Wednesday, 07 December 2022

全球前100名纯数字银行排名——盈利无捷径


作者:Mobasher Kazmi

在首次全球领先纯数字银行排名中,中国的微众银行、美国的 Ally 银行和ING集团的零售部门名列前茅。

  • 中国的微众银行、美国的 Ally 银行和ING全球数字银行在首次全球领先数字化银行排名中名列前三。
  • 排名靠前的银行中,按国家和地区分类,包括南美巴西的Nubank, 非洲南非的TymeBank,英国的Wise,中东的 Neo by Mashreq Bank 和东南亚泰国的Line BK. Macrus
  • 在前100名数字银行中,只有29家能够盈利。2021年,世界前100名数字银行的总资产为2万亿美元,总年利润超过51亿美元。

为了跟踪不断增加的独立虚拟银行、新型银行或挑战者银行,“亚洲银行家”杂志的研究机构TABInsights推出了首个对全球纯数字银行的全面评估,以一套透明的评估标准为依据,对此类银行进行五个关键维度的排名:客户体验、市场/产品覆盖率、盈利能力、资产和存款增长及融资。如今,数字银行的覆盖面非常广泛。

然而,目前缺乏对数字银行的明确和具体定义,也没有一套客观透明的标准来评估和排名数字银行。为解决这一问题,本次排名采取更为统一和一致的全球视角来评估数字银行。全球前100纯数字银行排名侧重于最成功的第一代和第二代纯数字银行。这些银行独立于传统商业银行运营,并提供独特的虚拟客户体验。

我们在排名中还包括了实体网点或枢纽非常有限的数字银行。数字银行与传统银行的区别在于,物理位置是其数字用户体验的组成部分,属于非交易性质,不服务非数字客户。我们还包括了商业银行的数字银行服务,前提是它们独立运营或是其子公司。虽然这类数字银行由商业银行控股,但它们有单独的品牌、客户引导流程以及产品和服务,后者仅为其独特的用户/客户设计,不提供给母银行的其他客户。这与母银行的所有客户都可以使用的移动数字银行应用程序不同。

全球前100纯数字银行排名涵盖36个国家的数字银行。规模固然重要,但盈利能力、运营效率、筹集资金的能力以及这些数字银行开展健康贷款的方式也很重要。欲全面了解全球前100纯数字银行排名,请访问TABInsights 2022年全球前100数字银行排名。

在2022年全球领先数字银行排名中,中国微众银行、美国的Ally Bank和荷兰ING集团的的零售机构排名前三,其中Ally Bank和ING是第一代纯数字银行。这其实不奇怪。自2014年以来,随着数字技术驱动银行崛起,人们很容易忽视领先的第一代数字银行自2008年全球金融危机以来所经历的强劲表现和转型。



微众银行是中国最大的纯数字银行,总资产为690亿美元,今年获得了世界最佳数字银行的桂冠。该公司与社交媒体微信和支付平台微信支付紧密结合,自2015年推出以来,在零售和中小企业小额贷款业务的推动下,建立了强大的财务资产负债表。微众银行在2021创造了历史最高业绩,在所有指标中都表现出增长势头。该银行凭借其区块链开放式银行平台,已经成为中国大多数金融机构的超级连接器。它是世界上第一家构建大规模、商业上可行的区块链基础设施生态系统的银行,每天支持超过3.6亿笔交易。

微众银行最近推出了微众银行区块链品牌,以推动区块链技术在环境、社会和治理(ESG)以及可持续性相关项目中的部署和应用。自2017年以来,该银行牵头开发了开源的FISCO BCOS金融级财团连锁平台。

该银行吸引了3000多家机构和70000多名个人会员,他们已经在金融、医疗保健、法律和司法、农业和制造业等各个行业部署了数百个区块链应用程序。



Ally Bank是美国最大的纯数字直接银行,总资产1730亿美元,在全球数字银行排名中位居第二。它不仅有着强劲的资产负债表和稳健的财务状况,还适应了不断变化的消费趋势和竞争格局。自2009年与通用汽车金融服务公司(General Motors Acceptance)合作进行品牌重塑以来,该行已成功转向多样化的产品组合,越来越吸引千禧一代和Z世代的消费者。2021年,69%的新增存款客户来自千禧一代和Z世代。Ally Bank在2021公布了创纪录的业绩,显示了住房贷款、贷款、投资和保险的全面增长。这一成就的背后是96%的大客户保留率,而这一比例正日益扩大到多产品关系中。

ING Direct是ING的无分行零售业务,于1997年在加拿大推出,并扩展到澳大利亚、法国、德国、意大利、西班牙、英国和美国。尽管在加拿大、英国和美国的业务随后在2010年代被出售,但ING Direct成为该行在其他市场成功开展直接银行业务的先驱,并于2017年与2019年之间更名为ING。

其中一些银行在全球排名中位置靠前。虽然ING集团可能不是世界上第一家直接银行,但其直接银行的寿命却超过了许多同行,包括其早期的互联网银行同行,如英国的第一直接银行/Midlland银行和 Prudential银行/Egg银行,美国的第一安全网络银行,以及那些后来在金融科技繁荣中大张旗鼓出现的公司,如英国的Atom Bank和美国的Simple and Moven。ING Direct已经发展成为一家盈利的现代数字银行。

按国家和地区划分,排名靠前的银行包括南美洲巴西的NuBank、非洲南非的TymeBank、英国的Wise、中东的Neo by Mashreq银行和东南亚泰国的LINE BK。

全球前100名数字银行中,只有29家盈利。2021年,全球前100名数字银行的总资产为2万亿美元,年总收入超过510亿美元。

截至2021年,全球100家纯数字银行中,只有29家是盈利企业。该细分市场的平均净资产收益率为16%,其中俄罗斯Tinkoff银行以53%领先。专注于个人金融、财富管理和中小企业银行业务的数字银行已经跻身最赚钱的银行之列。55%的盈利银行位于亚太区,使其成为占比最大的区域。

52%的盈利银行是第一代数字银行。这些数字银行可以追溯到20世纪90年代末和21世纪初的互联网泡沫时代。

平均盈利时间(即从推出到盈亏平衡的时间)从第一代数字银行的大约五年,大幅下降到2014年之后推出的最好的第二代银行的两到三年。微众银行以24个月的盈利时间创下历史新高。盈利的数字银行平均商业运营时间为11年。

对于第一代数字银行而言,2021年盈利的数字银行的平均成本收入比(CIR)相对较高,为62%。而第二代数字银行效率更高,平均CIR为46%。

回顾过去三年中纯数字银行的盈亏轨迹,我们预计2022年全年将有更多的银行实现盈利,全球前100名中有越来越多的银行制订了在2024年前进入盈利状况的大胆目标。

2021年,全球前100名数字银行的总资产超过2万亿美元。相比之下,全球100家最大的传统商业银行的总资产为114万亿美元。

尽管排名前100位的纯数字银行的年总收入超过510亿美元,平均提供5.4种顶级产品,但前五家银行的创收贡献了总收入的65%,表明大多数数字银行的收入都很低。

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