Wednesday, 07 December 2022

中国、香港和新加坡银行贷款损失准备金降至低于疫情前水平


作者:Wendy Weng

 

  • 新加坡和香港的银行更积极地降低贷款损失准备金
  • 印尼和越南的银行增加了贷款损失准备金水平
  • 中国、香港和新加坡银行的贷款损失准备金水平降至低于疫情前的水平

贷款损失准备金的水平受到COVID-19救助措施和经济状况的影响。2020年,在不确定性蔓延的背景下,银行大幅增加了贷款损失准备金的拨备以应对潜在违约情况,这一举动严重影响了银行的收益。随着经济前景改善,大多数市场中银行的贷款损失准备金呈下降趋势,而另一些银行仍较为谨慎地维持着准备金水平。

总体而言,亚洲银行业在2021年上半年的净利润相比去年同期提升,主要得益于较低的贷款损失准备金水平。通过对中国、香港、印尼、马来西亚、新加坡、泰国和越南的251家商业银行及金融控股公司的数据增长进行加权平均分析,我们发现,以上7个市场的银行贷款损失准备金在2021年上半年平均降低了19%。其中,新加坡银行的贷款损失准备金降幅最大,但在去年同期的增幅也是最大的。

新加坡和香港的银行更积极地降低准备金

2020年,新加坡星展银行(DBS)、华侨银行(OCBC)和大华银行(UOB)贷款损失准备金总额由2019年的15亿美元大幅增长至47亿美元。2021年上半年,3家银行的准备金水平分别下跌了95%、72%和52%。星展银行在2021年上半年计提了约6600万美元的贷款损失准备金,相比2020年同期的13.8亿美元大幅下降,表明银行已做好准备应对资产质量的潜在恶化。该银行表示,预计2021年总拨备不会超过3.72亿美元,并在三季度回拨了约5200万美元,较低水平的拨备使其前三季度净利润同增46%。

香港地区银行的总贷款损失准备金在2020年大幅增长59%,并在2021年上半年下降71%。总体来看,汇丰银行、中国银行(香港)和渣打银行(香港)在2021年上半年的贷款损失准备金共计3.985亿美元,低于去年同期的21.3亿美元。此外,马来西亚银行的贷款损失准备金在2020年增加了两倍多,并在2021年上半年下降了32%。

印尼和越南的银行增加了准备金水平

印尼银行的总贷款损失拨备在2020年同增60%,并在2021年上半年同增24%。大约65%的印尼银行在2021年上半年提升了拨备水平。其中,印尼人民银行是该国资产规模最大的银行,自2020年下半年起开始提高其贷款损失准备金。该行的贷款损失准备金在2020年上半年同比下降6%,在2020年下半年和2021年上半年分别飙升120%和123%。2021年上半年,该行计提了10.1亿美元的贷款损失准备金,位于除中国外6个市场中的最高水平。同期,越南的银行总贷款损失准备金在2021年上半年加速增长,越南投资发展银行(BIDV)、越南工商银行(Vietinbank)和越南农业与农村发展银行(Agribank)分别将拨备提升76%、105%和119%。

印尼金融服务管理局(OJK)将针对重组贷款的监管宽松由2022年3月31日延长至2022年3月31日,计划持续缓解银行资产质量及盈利能力的短期压力,给予银行更多时间增强准备金水平。

中国、香港和新加坡银行的准备金水平降至低于疫情前的水平

印尼的银行积极建立拨备,贷款损失准备金占贷款总额的比率最高,其次是泰国和越南的银行。然而,银行贷款增长仍旧低迷。2021 年上半年,印尼银行的贷款损失准备金占贷款总额的 1%,高于 2020 年上半年的 0.51%。同期,香港和新加坡的银行在所有七个市场中保持贷款损失准备金的最低水平,对贷款总额的拨备比率分别为 0.07% 和 0.09%。

中国、香港和新加坡银行的贷款损失准备金低于疫情前水平。香港地区银行的贷款损失准备金在 2020 年上半年和 2020 年下半年分别占贷款总额的 0.13% 和 0.14%,而新加坡银行在 2020 年上半年和 2020 年下半年的比率分别为 0.09% 和 0.14%。对于中国的银行, 2021年上半年损失准备金占贷款总额的比率为0.52%,低于2020年上半年的0.6%和2020年下半年的0.59%。

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