补贴退坡为全球领先的新能源汽车市场留下了80亿美元资金缺
作者：曾庆赟
2022 年 1 月 18 日，中国财政部和其他三个部委发布了新能源/电动汽车 (EV) 补贴政策更新，其中包括将新能源汽车补贴总额减少 30%，并计划从 2023 年开始退出补贴。根据最新的补贴政策，一辆新电动汽车将平均获得 1,500 美元的补贴。2022年，预计中国将售出约500万辆新电动汽车。从 2023 年起削减补贴将为新的电动汽车购买者留下至少约 80 亿美元的资金缺口，预计将给电动汽车销售带来压力并减少新能源汽车生产厂商的收入。
中国、欧盟和美国是世界前三大电动汽车市场。中国占据主导地位，2021 年占全球电动汽车销量的 55% 左右和收益的 51%。这是经过多年的政策支持、对相关供应链和产业链的大量投资以及来自传统汽车厂商和新能源汽车厂商的激烈市场竞争后实现的。
2021年中国电动汽车行业产值占总产值的比重为1.09%，是世界的3倍，预计2022年这一比例将进一步提升至1.45%，三年复合增长率达52% ，高于世界的46%。
在补贴削减的情况下，市场分析师预计 2023 年中国新能源汽车销量的增长将趋于平缓。为了减轻影响，预计金融机构将加紧填补空缺，特别是通过地方政府的支持。例如，特斯拉在 2019 年与上海市政府合作，从几家中国金融机构获得了 90 亿元人民币（14.3 亿美元）的银团融资，并从中国工商银行获得了 40 亿元人民币（6.35 亿美元）的单独贷款。特斯拉从建设到投产其超级工厂仅用了 9 个月的时间。上海超级工厂现在是其国际出口中心，贡献了其全球约四分之一的出货量，使之成为仅次于比亚迪和上汽的中国第三大电动汽车生产商。
除此之外，对电池生产和充电基础设施的新投资将进一步降低长期运营成本，这对于维持增长和盈利能力至关重要。所有这些都为风险投资和私营部门提供了介入的机会。
通常，电池组占电动汽车生产成本的 40%，直接影响最终售价。反过来，电池组的密度和尺寸会影响电动汽车的续航里程，这也是中国政府对乘用电动汽车补贴政策的基础。巡航里程更高的电动汽车将获得更高的补贴。所有这些因素都有助于中国电池生产企业的竞争优势。中国的宁德时代（CATL）目前是领先的电动汽车电池生产厂商，截至 2021 年 9 月，其总装机容量为 60.9 吉瓦时（GWh），占全球市场份额的 30.9%，领先于其主要竞争对手韩国 LG 能源。另一家中国生产厂商比亚迪占据了约 8% 的市场份额（15.4 GWh）。CATL 预计到 2023 年将其电池容量扩大到 340Gwh，到 2025 年扩大到 600GWh。
促进向电动汽车过渡的另一个关键因素是充电基础设施。 广东省在电动汽车充电桩总数和每个充电桩的电动汽车数量比例上遥遥领先，其次是上海和北京。
面对全球气候挑战，要实现《巴黎协定》（2015）中控温低于 2 和 1.5 摄氏度的目标，120 多个国家已承诺到 2050 年实现碳中和或净零排放。作为温室气体的主要来源之一汽车尾气，汽车行业是这一转变的核心。 彭博社估计，为实现这些目标，到 2030 年，零排放汽车或电动汽车需要占全球新乘用车销量的近 60%。
尽管电动汽车在全球的渗透率仍然很低，但自 2017 年以来市场呈现指数级增长。根据 EV Volumes 的数据，估计 2021 年全球售出 640 万辆电动汽车和插电式混合动力汽车 (PHEV)。
2020年12月，中国发布了2021-2035年新能源汽车发展规划，其中目标是到2025年实现新能源汽车占汽车总销量的20%。截至目前，已有7个城市实现了这一目标，深圳和上海新能源汽车占汽车总销量的 30%。
总体而言，电动汽车在中国乘用车总人口中的渗透率约为 16%。 与向零污染交通过渡和实现净零目标相比，它仍然很低。 新的补贴削减可能会给转型带来进一步的挑战，但从长远来看，它将迫使制造商增加生产效率并降低成本，从而使行业受益。
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