2021年亚太地区银行对小企业贷款增长15.4%
作者：Wendy Weng
与2017年至2019年期间相比，亚太地区一些国家在2019年至2021年期间对小企业的银行贷款有了更强劲的增长。
总的来说，过去两年，银行业在小企业贷款有了更加强劲的增长。各国政府已经实施了各种政策，鼓励向在经济增长和创造就业方面发挥关键作用的小企业提供更多的信贷。2021年，澳大利亚、中国、印度、印度尼西亚、马来西亚、韩国、中国台湾和泰国这八个亚太市场的银行小企业贷款的加权平均增长率为15.4%。
在这些市场中，中国在2017年至2021年期间的对小企业贷款增长最为强劲，复合年增长率（CAGR）为12.9%，其次是中国台湾的9.3%，以及韩国的8.9%。在中国、印度尼西亚、韩国和中国台湾，对小企业的贷款占银行贷款总额的比例有所增加，而澳大利亚、印度和马来西亚的小企业贷款比例则有所下降。
中国的银行对小企业的贷款增长最为强劲
过去两年，中国大陆、中国台湾和韩国的银行对小企业的贷款均出现了两位数的年增长。2019年至2021年，中国的银行机构对小微企业贷款的年复合增长率为16.4%，强于2017年至2019年的9.6%。银行的小微企业贷款占银行贷款总额的比例在2020年上升到24.5%，并在2021年上升到25.7%，此前则从2017年的25.2%下降到2019年的23.9%。2017年到2019年，中国台湾的中小企业贷款的年复合增长率为6.4%，2019年到2021年的年复合增长率为12.3%，在2021年底达到3160亿美元。银行的中小企业贷款在中国台湾的银行贷款总额中的份额从2017年的21.6%逐渐增加到2021年的24.9%。
2021年，整个中国银行业未偿还的小微型企业贷款总额为7.8万亿美元。单行授信额度不超过160万美元(1000万元人民币)的普惠性小微企业贷款占2021年小微企业贷款总额的38%，比2019年的32%有所上升。中国为推动普惠金融，使得2020年和2021年普惠型小微企业贷款分别增长31%和25%。中国的大型国有银行都实现了政府设定的普惠性小微企业贷款增长目标，年增长率都在30%以上。
预计中国的小微企业贷款将保持目前的增长势头。对小微企业的贷款支持政策已延长至2023年6月，中国人民银行将按照2022年初至2023年6月中小微企业包容性贷款余额增量的1%，向地方金融机构提供资金。此外，630亿美元（4000亿元人民币）的普惠性小微企业贷款转贷额度可以滚动发放，必要时也可以增加额度。
韩国的小企业贷款所占比例更高
韩国的未偿还中小企业贷款从2017年的6120亿美元增加到2021年的7720亿美元。同期，韩国银行中小企业贷款占银行贷款总额的比例从43.5%逐渐上升至45%，比澳大利亚、印度、印度尼西亚、马来西亚和泰国等市场的银行中小企业贷款比例高出一倍以上。
1961年，韩国政府成立韩国中小企业银行(Industrial Bank of Korea (IBK))，使中小企业的信贷条件得到了改善。2021年，中小企业贷款占IBK总贷款的80.5%，高于2017年的78.5%和2013年的76.6%。它在韩国的中小企业贷款中占有最大的市场份额，2021年为22%，之后是韩国国民银行(13.5%)、新韩银行(12.7%)、韩亚银行(11.6%)、友利银行(11.2%)。国民银行的市场占有率从2019年的13.8%下降到2021年的13.5%，其他4家银行的市场占有率都有所上升。此外，韩国金融服务委员会(Financial Services Commission)实施的贷款与存款比率的新规则，鼓励银行削减消费者贷款，转而向企业发放更多贷款。
同样，中国台湾政府成立了台湾中小企业银行，向中小企业提供融资援助和指导。截至2021年底，该银行在中小企业贷款方面拥有第三大市场份额，为8.1%，市场份额前两名为第一商业银行和合作金库商业银行，市场份额分别为9.9%和9.4%。
印度尼西亚的小企业贷款增长相对较弱
2019年至2021年，印尼银行业向中小微企业(MSMEs)发放贷款的复合年增长率为4.8%，低于2017年至2019年期间的8.8%。尽管政府通过国家经济复苏计划支持中小微企业，但银行的中小微企业贷款在2020年收缩了1.8%，从2019年的843亿美元降至2020年的816亿美元。然而，由于银行贷款总额下降，银行的中小微企业贷款占比从2019年的20.2%略微上升到2020年的20.3%。在不确定性的影响下，贷款需求减弱，银行也因资产质量问题而对贷款更加保守。2021年，银行对非金融机构和个人贷款的不良贷款毛额比率分别为1.75%和1.18%，而中小微企业贷款的不良贷款率则高得多，为9.29%。
印尼银行业中小微企业贷款在2021年经历了12%的强劲增长，因此银行中小微企业贷款的占比在2021年上升至21.6%。印度尼西亚银行在2021年8月发布的新法规促进了银行对小企业的风险敞口。银行被要求在2022年6月前将至少20%的贷款分配给中小微企业，到2023年6月，这一强制性比例将逐步提高到25%，到2024年6月提高到30%。除了直接向中小微企业贷款外，银行还可以通过购买用于普惠融资的政府债券或资产支持证券，或通过其他银行或非银行金融机构引导贷款，以满足要求。
尽管采取了支持小企业的措施，澳大利亚、印度和马来西亚，小企业贷款的比例仍在下降。在澳大利亚，2020年中小企业贷款下降了1.2%，2021年仅增长了3.5%，部分原因是中小企业的贷款需求低迷。在马来西亚，中小企业贷款占银行贷款总额占比从2017年的19%降低到2019年的15%，银行的中小企业贷款每年下降6.2%。在过去的两年里，马来西亚的银行中小企业贷款以7%的年复合增长率增长，中小企业贷款占比上升到15.9%。同样，印度的中小微企业贷款占比从2017年的18.1%下降到2018年的15.8%，2021年比例上升到16.8%，仍低于2017年。
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