Wednesday, 07 December 2022

银行发力移动支付道阻且长


作者:曾庆赟

2018年以来,随着第三方支付机构“断直连”,支付机构备付金集中存管等一系列政策的落地,支付行业强监管时代来临。2020年开始,条码支付互联互通又在支付行业内引起震动,一时间,支付行业将重新洗牌的声音甚嚣尘上。眼看着支付宝,财付通仗着流量优势牢牢把持着支付这个高频场景入口,银行早想把丢掉的份额给抢回来,也想了各种办法,比如推出自己的钱包App,自建商城,扩大非金融生态圈等等发力移动支付场景,那么银行是否能够乘势得偿所愿呢,限于各家银行对外披露的数据有限,我们暂通过一些公开的数据管中窥豹。

首先,可以确定的是,“断直连”等并未对第三方支付机构的业务带来多少影响,2019年以来,除了2020年一季度,第三方支付机构交易笔数和交易金额都保持两位数增长,同比平均增速分别为27%和21%,2021年三季度,交易笔数和交易金额更是创出了2019年以来的新高。

同期,由银行发起的移动支付交易的情况从平均增速来看要高于第三方支付机构,交易笔数和交易金额同比平均增速分别为40%和24%,分别高出13和3个比分点。但分季度来看,增速自2020年四季度开始逐渐有被第三方支付机构反超的趋势。

2019年至2020年3季度,银行在移动支付场景发力,从交易笔数同比增速来看,大幅领先第三方支付机构。

交易金额同比增速呈现出类似的趋势,但2021年2季度开始,被第三方支付机构反超。

最后,我们从2019年以来分别由三方支付机构和银行移动支付发起的笔数来看,两者的比值从2019年1季度的7.5,下降到2020年1季度的6.4之后稳定在6.9和7之间,说明银行在移动支付场景的努力确实获得了一些成效,但要说夺回失地那还道阻且长。

正是在这种情况之下,许多银行的策略开始从直接竞争变化合作共赢,比如,某股份制银行打造的综合经营模式就是一例,通过打通B端平台和C端客户,为B端客户提供集收单,资金管理,清分等综合金融服务的同时,实现对平台C端客户的批量获客和场景经营,其最新年报显示,2021年该类服务模式下的交易笔数和交易金额同比2020年分别增长202.9%和132.9%。



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